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机构看好5G行情 公募基金加紧布局

时间:2019/1/11

  新年伊始,以5G为主的通讯题材股掀起一波反弹行情。基于新的产业发展逻辑和政策利好,机构认为5G投资行情会在2019年展开并于2020年加速。目前,公募在调仓和新品发行中抓紧5G布局。但鉴于产业发展周期和趋势性行情难现,5G权益标的仓位短期不会明显增加。

  标的调仓:会逐渐增加比例

  5G全称为“第五代移动通信网络”。与4G相比,5G的优势首先是在传输速度方面。数据显示,5G的传输速度最高可达几十G/秒,一部高清电影可在1秒内完成下载。并且,5G的流量密度与能效指标是4G的100倍,在链接密度、时延与用户体验速率等性能指标方面也是4G性能的10倍。

  2018年底,中央经济工作会议就提出要加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。诺亚研究工作坊二级市场研究员褚志朋表示,将5G等新兴产业建设定义成“新型基础设施建设”,意味着政府专项债规模会扩大,5G等新兴产业的技术和设备更新将会成为重点开支。

  基于上述背景,平安核心优势混合基金拟任基金经理李化松表示,5G投资行情会在2019年逐渐展开,2020年开始加速。同时,褚志朋也基于其观察指出,短期而言,无论是事件催化还是交易层面,5G主题都已具备右侧特征,确定性很明显。

  产品发行:数量有望增加

  基于5G行情的向好预期,褚志朋认为,新发基金也会借助5G相关主题的热度纷纷布局,以扩大产品的募集规模。

  华南某券商分析人士称,未来5G投资重点会关注牌照发放预期,投资方向上会关注中上游基站订单数量,这会涵盖到主设备商、基站天线、射频器件及光通信等主题。“5G行情具有较强延展性,技术更迭周期也远长于4G,公募相关主题产品发行数量,在年内有望持续增多。”

  数据显示,目前通信设备行业主题基金有41只,若单看5G主题产品,目前仅有2只。

  市场分析认为,从规模来看,5G主题产品有很大空间,但权益市场景气度回升有待时日,股票仓位短时内不会大幅提升。笔者从深圳某公募机构处获悉,该机构5G相关主题产品正在发行,但目前而言,5G的股票持仓比例还不算高。

  这与5G产业发展周期有关。上述经济学界人士指出,5G产业是中长期发展趋势,目前规模很小,处于概念阶段。

  鹏华基金宏观策略分析师张华恩指出,2019年5G将正式开建,但由于三大运营商的5G规模试验和业务示范工作目前尚未完成,很多技术方案尚未最终确定,短期内5G的建设规模会受到限制。“5G总投资预计是4G的1.6~2.5倍,但大规模建设的持续时间要比4G长4~5年。预计2019年新建开通的5G基站有10万站,5G无线投资规模可能在200亿元-300亿元,到2020年新建开通5G宏基站则会有50万站左右。规模虽不大,但这会带动投资额增速转正,行业景气度持续抬升。”张华恩说。基 讯

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