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个股涨跌互半 市场氛围偏谨慎

时间:2019/12/10

  沪指昨全天维持窄幅震荡态势,最终微幅收涨0.08%,收报2914.48点。两市合计成交4609亿元,行业板块涨跌互现,钢铁板块领涨。北向资金净流入46.94亿元,已经连续18个交易日净流入。盘面上,水泥、无线耳机、半导体板块较为活跃。指纹识别、胎压监测板块领涨,盘中虚拟现实异动拉升。午后,指数窄幅盘整,自主可控板块较为强势。内存、数字货币板块领涨,盘中次新股异动拉升。疫苗板块领跌。整体来看,个股涨跌互半,市场氛围偏向谨慎,资金有观望情绪,量能上有所支撑。

  对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。中信证券表示,近期市场韧性主要源于预期反复下的资金博弈,包括PMI超预期驱动短期资金“返场”,以及外资主动持续流入。前者仍需逆周期政策预期支撑,但预计近期政策定调将依然保持定力;后者在博弈关键时点临近,不确定性上升压力下,料会受到抑制;再考虑机构“抱团”压力和来年1月解禁高峰,预计资金博弈的性价比将显著降低,市场韧性将减弱。具体而言,从资金博弈择时来看,当前“下注”的性价比不高。一方面,机构年底博弈激烈,外资流入只延缓不改变“抱团”股调整的压力;截至12月6日主动型公募基金平均仓位为78.0%,依然不低。另一方面,2020年1月A股解禁规模将达到6580亿元新高,交易驱动的投资者短期料更多会选择观望。配置上,继续以防御为主,坚持配置低估值品种。建议大类资产层面增配债券和黄金,在A股则坚持对低估值板块的配置,包括银行、地产、基建产业链、家电和汽车及零部件,同时关注受益外部不确定性提升的黄金和军工板块。

  安信证券认为,迈向高质量发展是本轮“成熟牛”的核心逻辑,经济增速的阶段性企稳走平并不能逆转科技与消费的核心优势,明年布局的方向依然可以在这个大方向中寻找景气与估值具备吸引力的品种,从中期看,无论是产业景气趋势还是公司股票空间,科技占优。同时,站在自上而下的角度,近期市场如期出现了小幅反弹,近期全球经济数据也都出现了积极信号,投资者情绪普遍出现改善,但由于通胀预期依然存在上行风险、股票市场供给增加、签署第一阶段协议时间尚不确定、年底投资者可能有一定盈利兑现操作等因素影响下,现在就春季行情已提前展开的判断恐怕为时尚早,还不能确认市场的阶段性调整已经结束。所以,总结来说,首先本身市场的阶段性调整未必已结束,其次在整个调整中相对强势的方向反而预示着其更可能是继续引领下一轮行情起来的方向。因此,更好的布局时机在明年初,首选依然是科技方向,只不过具体标的可以相对今年延展和变化。

  联讯证券表示,由于经济依旧承压、临近年关年市场资金面仍偏紧,短期指数可能延续震荡的概率偏大。配置上,建议以结构为上,重点关注稳增长发力端和景气度上行的板块:其一,继续布局稳增长发力端,重点关注低估值耐用品产业链如汽车、家电等,地产竣工链和基建产业链;其二,景气度上行板块,重点是科技+券商。综 合

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