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A股三大指数大跌
创业板指一度跌逾5% 北向资金净卖出近130亿

时间:2021/7/27

  A股三大指数昨日集体大跌,其中沪指收盘下跌2.34%,收报3467.44点;深证成指下跌2.65%,收报14630.85点;创业板指下跌2.84%,盘中跌幅一度超过5%,收报3371.23点。市场成交量略有放大,两市合计成交1.42万亿元。行业板块呈现普跌态势,酿酒、保险、医疗板块领跌,有色金属板块逆市上扬。北向资金昨日净卖出128.02亿元。

  对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

  中信证券认为,市场流动性开始趋紧,预计板块极致分化提前终结,但市场整体大幅修正风险很低,稳中向好的宏观基本面支撑结构再平衡,成长板块从高位赛道轮动到低位,部分消费和医药行业具备左侧布局价值。首先,近期市场增量资金流入趋缓,场内活跃投资者仓位快速接近年初高点,存量资金恐慌性调仓,后续调仓效应趋于减弱,配置型外资年内首次持续流出新能源板块,流入消费板块。其次,宏观层面流动性仍然宽松,抱团瓦解的市场冲击弱于一季度,下半年宏观经济驱动力和亮点犹存,基本面支撑市场结构再平衡,传统核心资产负面预期已充分反映,再平衡过程中有估值修复空间。配置层面,结构再平衡过程中“高切低”将成为主要特征,部分景气回升的消费和医药行业当前就具备左侧配置价值。

  国泰君安表示,大势拉升未完待续,风格上盈利决胜负而非估值比高低之下,科技成长行情将持续领涨且高低切换短期难现,同时信用预期边际向宽下中小市值风格亦将持续占优。行业配置上,推荐新能源车/半导体/光伏/医美/化妆品/家电/券商等。

  中金公司分析,展望后市,虽然结构性估值偏高可能加大波动和导致成长风格内部分化,但政策稳中趋松且流动性相对宽裕可能暂时提升市场对估值的容忍度,重点关注7月底的窗口期。仍建议轻指数、重结构、偏成长,同时部分周期细分领域受供给侧逻辑支撑,市场可能呈现“成长为主,兼顾周期”特征。

  兴业证券中期维持“下半年宏观有惊无险、A股不是熊市、行情先抑后扬”的基本判断,市场整体上没有系统性风险,平淡中寻找新奇,结构性机会精彩纷呈,科创长牛方兴未艾。但是,短期,A股市场面临海外市场波动风险、国内化解存量风险过程中的阵痛,以及教育、互联网等监管政策变化带来的负面影响,所以,短期内市场进入颠簸期,科创等前期热点的赚钱难度提升,甚至有调整风险。投资策略,建议趁机调整优化持仓组合,逢低耐心布局优质成长股,不建议因为短期悲观情绪而盲目降低仓位。

  广发证券预测,市场风格大概率延续。技术上,当前热门赛道交易拥挤度上行、后续波动可能加大,但拥挤度尚未触发历史阈值对技术面形成破坏。历史上行业成交额/A股非金融成交额的比值突破5.5%,且同时成交额占比/自由流通市值占比触及均值+1STD,则大概率对应指数在2个月内会出现一定调整。当前新能源汽车、半导体等热门赛道的产业逻辑依然稳健,交易拥挤度有所提升使得后期波动可能加大,但拥挤度未至极端,尚未触发技术面的破坏条件。

  国盛证券继续看好科创板、创业板引领的成长行情。从半年度策略以来便反复强调,今年市场的最显著的变化,就是增量资金入场放缓,市场转为存量博弈,带来投资逻辑由“躺赢”走向“内卷”。类似2013年初到2014年中存量博弈行情,高增速成为制胜关键。中长期,再次强调看好科创板的三大逻辑:1)资金从增量入场到存量博弈,高增速成为制胜关键。而科创板作为当下全A增速最高的板块,有望成为战胜“内卷”的最强主线。并且,近期降准主要针对小微企业,也对科创板企业形成利好。2)科创板聚焦长期最优赛道,高增速有望延续。作为中国未来尤其是硬科技核心资产的摇篮,在经历2年的发展与成长后,科创板已经到了可以集中挖掘、关注的时候。3)机构仍然低配,叠加外资加速入场,在今年整体存量博弈的市场中,有望迎来增量的定向浇灌。综 合

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