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A股三大指数收跌
北向资金净卖出78亿元 农业股逆市大涨

时间:2022/5/17

  A股三大指数昨日集体收跌,沪指下跌0.34%,深成指下跌0.60%,创业板指下跌1.14%.市场成交额超过8000亿元,行业板块涨跌互现,农业板块大涨,煤炭、化肥、房地产板块涨幅居前,医疗、汽车、装修板块跌幅居前。北向资金昨日净卖出78亿元。

  对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

  中信证券认为,投资者信心开始逐步恢复,A股的韧性明显增强,人民币汇率波动和美联储加息对A股的影响也明显减弱,预计市场开启持续数月的中期修复行情,现代化基建、地产、复工复产和消费修复四大主线轮动慢涨。一方面,多重因素改善下投资者信心开始逐步恢复。疫情防控局面有明显改观,市场更坚定了奥密克戎可以被有效控制的信心;预计4月是全年经济低点,复工复产将推动经济从5月开始趋势性好转;海外通胀压力成为矛盾焦点,贸易环境或阶段性改善;投资者仓位充分调整后市场卖压明显消退,近期持续有增量资金底部布局。另一方面,汇率波动和美联储加息对A股的影响已经减弱。从影响汇率的因素来看,跨境资金流动稳定,持续快速的单边汇率波动很难持续;同时,配置型外资恢复净流入趋势,国内投资者对美联储本轮加息的博弈行为在4月也已经完成,5月后明显减弱。整体而言,市场信心开始逐步恢复,预计A股正式开启持续数月的中期修复行情,建议坚定布局现代化基建、地产、复工复产和消费修复四大主线。

  海通证券表示,市场底部区域已现,目前在修复中,新基建(数字经济、低碳经济)代表的成长阶段性更优:①政策面:4月26日中财委明确加强基建,新基建投资增速更快。②基本面:新基建一季报盈利增长更快,PEG性价比较高。③市场面:成长类行业已出现超跌,交易情况显示热度较低。④中美利率与风格相关性低。

  中信建投证券指出,最艰难时刻已过去,近期A股反弹力度明显,独立于美股走强。但仍然面临着国内信用走弱、基本面探底的压力,总体处于“U型底”当中。建议逢低布局疫后复苏、稳增长和高景气科创板方向,重点关注军工、基建、地产、汽车、食品、煤炭、建材等。

  国泰君安证券认为,A股筑底需要时间,但阶段性做多阻力要小于做空。吃饭行情,把握反弹窗口期,但不宜追高。3150-3200以上动能将衰减。利用反弹窗口切向价值股票,并开始重视南下机会。如何交易反弹:A股逐步切向价值,增配H股科技龙头。选股的重点在低风险特征,低估值、有业绩、业绩确定性高的股票,细分龙头将好于尾部公司。推荐:1)政府支出主导的公共投资确定性:建筑、电力电网、光伏、风电及Q2重视消费建材、钢铁等部分周期中游;2)重视消费品机会的临近:生猪、食品饮料与酒店;3)稳定现金流的方向:煤炭、化工资源品、二线央国企地产、银行,以及H股科技龙头。

  中金公司指出,目前A股市场政策、估值、资金、行为等指标均部分显现偏底部的一些特征,市场已经具备中线价值,未来重点关注在国内稳增长政策逐步落地的背景下基本面修复的情况。市场短期仍有一定不确定性,上周社融低于预期可能部分反映当前需求偏弱的特征,“稳增长”也仍将继续面临房地产、疫情、海外环境等挑战,我们建议继续耐心等待更为积极的催化因素。结构上,我们认为低估值“稳增长”领域仍具备一定配置价值;近期成长风格有较好表现,可能主要受益于疫情防控进展积极等因素带来的估值阶段性修复,后市表现可能还需要综合海外增长、通胀和政策等宏观因素变化以及国内“稳预期”举措来综合判断。

  综 合

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